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查看PDF原文公告日期：2021-10-16
债券简称：17 冀中 01 债券代码：112557冀中能源股份有限公司（住所：河北省邢台市中兴西大街 191 号）公司债券临时受托管理事务报告债券受托管理人（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）2021 年 10 月重要声明国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于冀中能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《冀中能源股份有限公司关于选举董事长、副董事长及聘任总经理的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《关于冀中能源股份有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定编制了本报告。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。目录一、 本次债券核准情况 ...... 4二、 本次债券的主要条款 ...... 4三、 本次债券的重大事项 ...... 7四、 提醒投资者关注的风险 ...... 8五、 受托管理人的联系方式 ...... 8一、 本次债券核准情况本次公司债券已经中国证监会于 2017 年 6 月 15 日签发的“证监许可[2017]914 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币20 亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，首期债券基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过 15 亿元。2017 年 7 月 26 日至 7 月 27 日，发行人成功发行冀中能源股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“17冀中 01”），发行规模 20 亿元。二、 本次债券的主要条款1、债券名称：冀中能源股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。2、债券简称及代码：债券简称“17 冀中 01”、债券代码“112557”。3、发行主体：冀中能源股份有限公司。4、债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。5、发行总额：本次债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），其中本期债券基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过 15 亿元，最终发行规模为 20 亿元。6、发行方式：本次公司债券经中国证监会“证监许可[2017]914 号”文件核准，采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。7、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。8、债券利率：本期债券票面利率由发行人与主承销商根据询价结果协商确定，票面年利率为 5.17%，票面利率在债券存续期限前 3 年固定不变；如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。9、调整票面利率选择权：发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。10、回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。11、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000937股吧 http://000937.h0.cn
公司名称：冀中能源
股票代码：sz000937
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：煤炭开采
所属地区：河北
公司全称：冀中能源股份有限公司
英文名称：Jizhong Energy Resources Co.,Ltd.
公司简介：冀中能源公司前身河北金牛能源股份公司，依托自身资源优势及技术优势，通过独立开发与兼并重组等方式实现资产及业务整合，通过科技和管理创新实现有序开发，坚持以煤为主的发展思路，不断壮大煤炭主业，在资源依托坚实、规模效应显著、抗风险能力较强基础上形成并巩固...
注册资本：35.3亿
法人代表：刘国强
总 经 理：闫云胜
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